箱包市场竞争激烈！PP箱价格暴跌，广交会产品同质化严重

箱包市场竞争激烈！PP箱价格暴跌，广交会产品同质化严重

我们的这款PP箱，去年售价高达70多美元的“三件套”如今已降至60多美元，然而，同类产品中，某些企业售价仅为30多美元，甚至更低。这样的价格意味着什么？它们甚至将价格压低到了低于我们成本价一半的程度，市场竞争已经毫无底线可言。近期，谈及国内箱包市场的激烈竞争态势，新明珠公司首席市场官王厚明在接受第一财经记者采访时如是说。

同样，感受到市场内卷的还有奥王达公司的海外营销负责人黄聿。他在广交会闭幕前的一周，陪同第一财经记者参观了展会。他感叹道，此次广交会上，箱包参展商众多，但产品同质化现象严重，许多产品几乎如出一辙。仅有少数产品拥有自己的品牌、创新设计或专利。

宏观经济环境的不确定性导致北美洲和亚洲主要市场的消费者信心出现下滑。在近年来，箱包行业的销售势头有所减缓。此外，一些海外国家为了保护本国的纺织和箱包等低端制造业，不断上调箱包进口关税。这一举措使得产业分布较为分散，以代工模式为主的中国箱包制造企业面临更加艰难的生存环境。

（海外客商挑选中国箱包产品 记者吴绵强摄）

内卷困局

2023年，人们的出行活动得到了全面放宽，箱包行业迎来了一阵销售热潮。然而，这股热潮并未持续到2024年，尤其是从今年下半年开始，无论是国内还是国际市场，需求都显得较为疲弱，市场竞争也愈发激烈。王厚明这样表示。

新明珠公司，王厚明所在的这家企业，是广东省内知名的箱包制造企业。其年营业收入超过四亿元。公司最初以生产软箱起家，随后转向硬箱制造，如今又致力于研发附加值更高的铝镁合金箱等新型产品，旨在稳定市场波动。

目前市场上铝镁合金箱产品普遍陷入价格竞争。去年，我们成功研发了一款超轻型的铝镁合金箱，受到客户的热烈欢迎。这款箱子的出厂价大约在五六百元左右。然而，市场上同类产品的价格却普遍在两三百元左右，甚至有的报价还要低。王厚明这样说道。

当前国内市场竞争激烈，众多企业纷纷投身于低价产品的角逐，这种状况不利于产业水平的提升以及企业的持续发展，对此，我们选择不参与其中。黄聿如是表示。

黄聿的企业坐落在被誉为“中国皮具之都”的广州市花都区狮岭镇，该地是南方皮具制造业的核心区域。根据广交会官方提供的数据，在本届广交会的第三期活动中，花都区参展的箱包企业共有234家，展位数量达到了666个。

不仅如此，记者在广交会展馆参观时观察到，众多箱包企业参展，不仅包括花都区企业，还有来自广州市白云区、广东省江门市以及浙江、河北等地的参展企业。

受访人士认为，箱包行业所面临的“内卷”现象，其根本原因与行业准入门槛较低、产业分布过于分散等因素密切相关。我国不仅是全球箱包生产的核心区域，同时也是全球最大的箱包消费市场之一。根据中研网的数据，2022年，我国箱包消费品的零售总额高达2318.9亿元。国家统计局的统计资料表明，在2022年，我国服装、鞋帽以及针纺织品等类别的商品零售总额达到了13003亿元人民币。

黄聿指出，箱包的市场份额远不如服装。他解释道，大多数消费者都会在一年四季中购置衣物，平均每年至少购买四件，然而，相对于行李箱或双肩包，他们购买的频率和数量则要低得多。

而且，与服装行业相似，我国的箱包制造业同样呈现分散的格局，主要采用代工生产的方式。根据中国皮革协会提供的数据，我国是世界最大的箱包生产国。在经营模式上，箱包行业大致可以分为三个类别：负责加工制造的OEM企业、专注于产品开发的ODM企业，以及负责品牌运营的运营商。我国市场主要聚焦于ODM/OEM模式，其生产能力遍布广东、浙江、河北白沟、湖南邵东以及辽宁南台等多个地区，而我国箱包制造业的产量已经占据了全球超过70%的市场份额。

产业分布如此广泛，究其原因，箱包制造中的车缝技术依赖大量人工操作，目前尚无机器能够全面取代这一技术，因此，小规模企业起步具有优势，且进入行业的门槛相对较低。例如，在一个家庭中，每名成员操作一台缝纫机，共同配合，短短一日便能生产出数十个箱包。若此类情形在村落与乡镇普遍存在，便构成了产业规模。这正是我国内陆多个省份的箱包产业带能在短时间内迅速壮大制造能力的原因所在。”黄聿向第一财经记者如此表述。

箱包行业的门槛较低，仅需投入数十万元即可设立工厂。只要选对了两个款式，一旦这些款式成为热销产品，短短一两年内就能实现千万级的销售额。然而，该行业的一个常见问题是很容易陷入价格战，导致从业者的利润普遍偏低。黄聿表示，尽管国内拥有众多年营收达数千万元的箱包企业，但突破业绩瓶颈却显得尤为困难。

奥王达作为广交会的常客，每次参展都会带来众多新品，供海外客户挑选。在广交会上，这种现象屡见不鲜：我们精心研发的新款产品，一旦在会场展示，就有同行过来拍照，随后在下一次的展会上，许多展位便开始模仿我们的产品。黄聿如是说。

倒逼转移

王厚明，箱包市场的资深从业者，深耕此领域已近二十年，亲身经历了箱包产业多个发展周期。他不仅目睹了2016年前后箱包市场需求激增的繁荣景象，还承受了2020年以后出行受限对箱包行业带来的巨大冲击。

如今，王厚明愈发深刻地体会到箱包行业日益艰难的现状，不仅市场内部竞争激烈，出口业务也面临重重困境。目前，一些海外国家正致力于保护本国以皮具制造为首的低端产业，持续对中国生产的箱包产品征收高额关税，这无疑将导致众多小型箱包制造工厂丧失竞争优势。

今年8月1日起，巴西联邦政府实施了新的税收改革政策，对价值50美元及以下的进口商品实施了20%的单件关税。在此之前，美国大选候选人特朗普曾公开表示，若他赢得大选，将对中国出口的商品征收高达60%以上的关税。据此，外贸界人士普遍预测，在这种背景下，我国纺织、服装以及箱包等众多商品的出口成本很可能会显著增加，进而可能对销售造成负面影响。

黄聿向第一财经记者透露，当前这轮海外国家实施的加税措施，对中国中低端产品的出口造成了不利影响，同时也给国内部分低端箱包生产企业带来了不小的压力。

黄聿提到，若是在京津冀地区那些知名的箱包制造基地采购单价为3美元的箱包，若海外目标市场对进口商品征收关税，经销商们将难以承受，因此，众多企业开始考虑在海外设立生产基地。

我们的箱包产品若从我国直接运往美国市场，面临的是可能较高的关税加征；相较之下，若从东南亚地区出口，则可能无需缴纳关税，或者仅需承担10%的关税。黄聿指出，这正是众多具备实力的箱包企业选择将工厂迁至海外的重要原因。

众多知名箱包企业已在海外设立生产基地。作为我国箱包行业中的首家A股上市公司，开润股份（.SZ）近期对外透露，除了在国内的安徽滁州拥有重要的生产基地外，其产能布局已拓展至印尼、印度等海外地区。

第一财经记者透露，在柬埔寨及印尼等东南亚地区，已有企业投资并建立了生产基地。同时，另一家知名企业（以下简称爱美德）亦在泰国进行了工厂的投资建设。

开润股份表示，印尼在劳动力成本、关税成本以及终端消费市场潜力方面展现出显著优势。该国的人工成本大约比国内低40%，若在泰国建立生产和销售基地，生产成本将显著下降，同时也能有效避免美国加征关税的冲击。爱美德公司相关人员如是说。

黄聿指出，在吸引外资方面，东南亚部分国家表现尤为积极。例如，印度尼西亚的工业基地已向相关企业抛出橄榄枝，诚挚邀请他们前往设立工厂。此举不仅包括提供优惠的土地供应，还附带了多项服务和支持政策。黄聿如是说。

目前，广东地区的一些领先皮具生产商已在印尼、柬埔寨等地设立了生产基地。黄聿指出，这些中国企业在当地投资建厂后，会连同国内经验丰富的管理人员、技艺娴熟的工人、成熟的机械设备以及生产所需的原料等一并迁入。部分产品甚至可以直接在当地完成组装和生产，随后即可出货。

产业转移是自然发展的趋势，正如昔日亚洲的“四小龙”将制造业迁移至我国，如今我国本土制造业实力不断增强，同样也将部分低端的制造业转移到了东南亚地区较为落后的国家。黄聿如是说。

尽管一些海外国家已经建立起自己的箱包供应链系统，然而，这些体系的运作效率以及当地的商业环境，依然无法与中国相提并论。

今年年初数月间，王厚明刚刚结束了对东南亚市场的实地调研。他观察到，在全球贸易格局的背景下，除了关税和人力成本因素，中资企业在东南亚的运营费用实际上并未低于国内水平。

东南亚的供应链整体效能与中国上世纪八九十年代相仿，基础设施尚显不足，即便仅有60公里的路程，也可能需耗费两三个小时才能完成。与此同时，相关机构的运作效率不尽如人意，营商环境及产业配套的完整性亦无法与中国相提并论。王厚明如是评价。

黄聿身为奥王达皮具在海外的市场营销负责人，自今年起一直处于繁忙状态，不断进行跨国出差。进入九月，他再次踏上了旅程，目的地包括巴西、哥伦比亚，以及东南亚的一些国家。

我发现，中国制造已不再是过往那种中低端产品的代名词。在巴西圣保罗，这个南美最大的皮具批发市场里，几乎遍地都是中国制造的产品。其中，不乏高端产品亦出自中国之手。黄聿向第一财经记者透露，与以往相比，如今的“中国制造”出海已经发生了翻天覆地的变化。

在哥伦比亚，我曾目睹，那些制造工厂与小型作坊，与我国某些产业基地颇为相似，通常三五口之家，每人都操作一台缝纫机，便能迅速搭建起一条小型生产线。黄聿表示，海外新兴市场国家已对箱包制造等中低端产业实施保护，然而，他们却难以生产出高端市场产品，因此，他们不得不转而采购中国市场上的产品，这无疑为我国箱包出口企业带来了机遇。

打造高端产品，离不开健全的供应链体系、精湛的设计研发工艺技术等多方面的有力支撑。

黄聿指出，众多创新且适合中高端消费者需求的包包，海外某些国家难以独立设计。这些国家缺乏完善的供应链系统，高端原材料和精密设备不足，且工人生产技能与素质均不及我国，因此他们需来我国采购成品。同时，南美洲众多企业纷纷来华购买布料、辅料、五金配件等生产要素，目的在于本国生产中低端产品。

提高附加值

在哥伦比亚的首都圣菲波哥大，若想采购一批品质上乘的包包，却发现优质面料、辅料以及编织工艺均匮乏，根本无法满足高端客户的需求，那么生产过程又该如何进行呢？黄聿如此提问。

除了供应链体系之外，这些国家的制造设备水平尚需提高。黄聿在波哥大实地考察时指出，当地设备较为陈旧，工人们掌握的技能较为单一，主要只能进行较为基础的缝合车线操作。对于一些技术含量较高的包边埋袋等复杂车工艺，他们实际上无法胜任。

某些国外的皮具产业缺乏完整的体系，与我们国内的产业链相比，优势并不明显。生产一个包需要用到众多原材料、辅料以及五金配件，多达几十种。只需几个电话联系，原材料便会迅速送达，次日客户所需的原材料便准备妥当，随即投入生产线，快速完成生产并交付。黄聿指出，一个产业的供应链并非短时间内可以构建完成，尤其是考虑到我国皮具产业已经具备了坚实的根基。

例如，花都区相关部门先前公布的数据显示，截至现在，狮岭镇拥有箱包生产及经营企业达1.7万家，个体工商户6.3万家，同时吸引了检测机构、原材料供应商、废弃物回收再处理、机械设备等相关配套及上下游各类公共服务平台共32家。在2023年，狮岭镇的箱包皮具产业集群实现了产值124.96亿元。

狮岭的最大优势，无疑是其产业链的完整性。据当地一家箱包企业的负责人向第一财经记者透露，在产业供应链中，高达80%的企业都能在本地区找到所需资源。

这也是黄聿坚定看好中国市场及其背后供应链的主要原因。

并非所有人都会选择购买售价10元的经济型包包。然而，总有相当一部分顾客会寻求更高级别的产品，他们具备支付相应费用的能力，并乐意为此购买品质更优的中国品牌包包。因此，我们只需专注于吸引这部分消费群体即可。黄聿如是说。

王厚明指出，箱包行业的发展趋势中，仍有一部分消费者对产品抱有较高的期望，他们追求优质的工业设计、卓越的产品质量以及富有创意的细节设计。此外，部分欧洲客户还期望供应商在环保回收领域进行创新实践。

王厚明强调，关键在于推进研发创新，打造具有独特性的产品与服务，这样才能扩大毛利和生存空间。若继续沿用过往的“传统模式”，仅专注于OEM业务，并盲目模仿大品牌进行抄袭和追随，其结果不言而喻。

中国品牌的兴盛带动了王厚明所在企业的市场策略调整。该公司致力于成为一家涵盖所有产品类别的综合服务提供商。不同于其他专注于箱包单一细分市场的工厂，该公司今年成功推出了全品类箱包产品。他们旨在为海外客户提供一个“一站式”的购物体验。王厚明这样表示。

现在的箱包店产品越来越多元化，可以给客户不同的购物体验。

我们期望通过聘请知名设计师，运用统一的设计理念，打造出涵盖全部产品的系列，为顾客提供“一站式”的购物体验。这样一来，顾客在公司选购时将更加方便快捷，无需前往市场搜寻其他品类的商品。王厚明指出，公司的主要经营方针依旧是在承接OEM和ODM业务的基础上，同时着力发展OBM（自有品牌），致力于提升产品附加价值。通过这一策略，业务的稳定性将得到增强，同时在毛利率等收益方面也将实现更加丰厚的回报。

黄聿指出，公司坚持不参与价格战，而是专注于品牌宣传、产品研发、产品质量以及客户服务。其自有品牌已在全球150个国家完成注册，并在76个国家展开销售，这一模式正是公司长期稳健发展的关键。

在不久前结束的广交会上，奥王达皮具展出了新款旅行用雨衣包，吸引了众多海外商家的关注。我们致力于不断推广品牌，强化研发能力，确保产品优质，提供卓越服务。只要我们的品牌深入人心，产品质量超越同行，设计创新迅速，功能全面，服务更加周到，便能够构建起一个相对稳固的市场网络，打造出我们自己的“护城河”。黄聿表示，此举不仅能提升公司品牌形象，即便价格略高于同类产品，仍会有顾客愿意为这种“高价值”支付更多。