中国家电企业为何需要出海？内销市场饱和，全球市场提供新增长空间

中国家电企业为何需要出海？内销市场饱和，全球市场提供新增长空间

1、中国家电企业为什么要走出去？

1.1.国内销售市场逐渐饱和，出海为家电企业打开增长空间。

国内家电渗透率较高，因人口/房地产红利减弱，发展逐渐企稳。海外市场提供了更大的发展空间。家电销量明显受到人口/家庭数量的限制（正常家庭基本拥有一台冰箱/洗衣机）。 2000年前后，由于房地产的快速发展以及家电下乡等政策的支持，我国家电行业销量得以快速增长。但2010年以后，随着我国人口红利/房地产红利减弱，国内急需的大家电/小家电保有量趋于稳定，增速放缓，行业销售天花板逼近。但当我们放大到全球时，2023年全球家电零售额/数量将分别为6666亿元/33亿件。中国家电市场零售额/数量将分别占全球的21.8%/25.8%，这与国内家电市场不同。由于部分换机需求的情况，全球家电市场仍处于增长期。东南亚、中东非洲、南美等新兴市场近年来发展迅速。 2018年以来中国家电零售额/数量不断增长，全球占比前后有所下降。

2、您如何看待东南亚家电市场的发展潜力？

2.1.市场整体活力：人口红利+政策支持+经济发展

2.1.1.人口红利：人口基数大、结构年轻化、劳动力成本低

东南亚人口基数庞大。 2022年，东南亚11国人口将达到6.8亿，占中国人口的48.1%。印度尼西亚拥有2.8亿人口，是东南亚人口最多的国家。家用电器等耐用消费品受到人口/家庭上限的限制。从需求端来看，东南亚庞大的人口为家电消费提供了广阔的空间。

东南亚人口结构更加年轻化。 2023年，菲律宾、越南、印度尼西亚0-14岁潜在劳动力比例均在25%左右，人口中位年龄在30岁左右，远小于中国、美国和日本。从供给侧看，人口结构年轻化意味着合适的劳动力越来越多。年轻人就业将促进当地经济繁荣。当更多的年轻人就业并创造收入时，他们也将成为购买力的主要来源，带动当地消费市场的增长。

东南亚国家劳动力每周工作时间与中国相似，但制造业工人的小时工资低于中国。 CEIC数据显示，2022年东南亚国家每周工作时间为40-47小时，接近中国的48小时，高于欧美的26-35小时。但东南亚制造业工人的时薪仅为中国的19%-76%。考虑到一般家电制造对员工的学历要求不高，对于中国家电企业来说，东南亚市场的劳动力可能比国内更划算。 。

2.1.2.政策支持：宽松的贸易政策，良好的营商环境

东南亚贸易政策宽松，营商环境良好。 1）内部贸易零关税，加速一体化进程：东盟于1967年成立，最初成员国只有马来西亚、菲律宾、泰国。 2022年，东帝汶加入东盟，完成最后一块领土。东盟包括所有11个东南亚国家； CEPT于1992年签署，此后，东盟国家逐步制定关税削减行动时间表，实现区域内贸易零关税。东盟一体化进程快速发展，使东盟成为具有世界市场竞争力的生产基地，吸引外资流入。 2）对外开放程度高，积极融入全球贸易体系。以越南为例，2006年加入世界贸易组织； 2019年1月与文莱、新加坡、马来西亚共同加入全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），盟国将逐步将进口关税降至零； 2019年2020年6月与欧盟签署自由贸易协定，双方同意到2030年双边贸易关税降低99%； RCEP将于2022年正式生效。中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟10国签署。它覆盖了世界30%的经济规模、22亿人口和1/3的货物贸易。这是世界上最大的自由贸易协定。 RCEP将带来更低的关税和更优惠的贸易政策，加强国际合作，为东南亚创造良好的贸易环境。预计到2030年该协议的实施将为全球经济带来1860亿美元的年收入。 2023年6 随着菲律宾3月加入，RCEP已在全部15个成员国正式生效。受益于全球产业链转移，2010年至2022年东盟FDI复合年增长率为6.3%，显着高于全球平均水平-0.8%。

2.1.3.经济发展：东南亚经济正处于快速发展阶段，中国与东南亚的经贸关系不断升级。

2010年东南亚市场经济发展水平相当于中国，未来经济发展潜力巨大。 2022年，东南亚人均GDP将达到5318美元，约为中国的42%。相当于中国2010-2011年的发展水平，但处于快速增长阶段。 2000年至2022年，东南亚GDP总量复合年增长率为8.7%，领先全球。平均增长率为3.5%。东南亚11个国家按照经济发展水平可分为三个梯队：①第一梯队的新加坡和文莱人口合计609万，占东南亚人口的1%，但其发展水平超过我国北上广深一线城市； ②第一梯队第二梯队马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南等国家总人口5.9亿，占东南亚人口的87%。它们对标我国二三线城市，城镇化水平快，经济增长快，发展潜力大； ③第三梯队老挝、缅甸、柬埔寨、东帝汶人口合计7982万，占东南亚人口的12%，对标我国农村市场。

随着经贸关系不断升级，中国与东南亚双边贸易额也实现跨越式增长。东盟与中国山水相连，自古就是海上丝绸之路的重要枢纽。 1991年，中国与东盟启动对话进程，拉开了中国与东盟合作的序幕； 2010年，中国—东盟贸易区正式启动，货物贸易零关税，覆盖双方90%以上税目； 2021年底，中国与东盟正式建立全面战略伙伴关系，RCEP将于2022年正式生效，中国与东盟双边贸易额持续增长。据海关总署数据，1995年，中国与东盟贸易总额仅为184亿美元。 2023年，中国与东盟贸易总额达9265亿美元，其中对东盟进口/出口分别为388.0美元/5237亿美元。从出口贸易额来看，目前中国与东盟的前六大贸易伙伴分别是越南（27%）、马来西亚（17%）、新加坡（15%）、泰国（14%）、印度尼西亚（12%）、菲律宾。 （10%）。

2.2.聚焦家电品类：东南亚家电渗透率正处于快速提升阶段

东南亚大家电普及顺序依次是彩电、冰箱、洗衣机、空调。发展路径与中国相似。整体普及率相当于中国城市2000年代和农村2010年代。正处于快速增长时期。细分来看，彩电普及率相当于2005年中国农村的水平，近年来有明显提升。冰箱普及率较高，约为2015年中国城镇水平。洗衣机普及率相当于2012年中国农村水平。空调相当于2018年中国农村水平。

从品类来看，1）冰箱的高受欢迎主要是由于东南亚湿热的气候环境下食品保鲜更多地依赖于制冷电器，从而带动了冰箱的销售。 2）考虑到东南亚高温天气，空调普及潜力巨大。目前主要受到消费者购买力和电力配套设施落后的制约。因此，大多数东南亚居民选择使用电风扇。不过，近年来，东盟国家也开始逐步增加越南等国家的电力，同时也从中国等地进口电力，以满足本国的电力需求。 3）泰国、印度尼西亚、菲律宾洗衣机普及程度相对滞后。一方面，这是由于公共洗衣房的流行。例如，曼谷雨季较长，气候潮湿。居民洗完后普遍希望烘干，但洗衣干衣机价格昂贵，公共洗衣房可以提供烘干服务。公共洗衣房的普及也在一定程度上抑制了洗衣机的消费需求。另一方面，东南亚气候温暖，冬天不会太冷。考虑到印尼和菲律宾的人均消费水平不高，洗衣机比家电更重要。属于单价较高的品类，缺乏一定的替代人工洗衣的动力。从地区结构来看，新加坡、马来西亚和越南的家电渗透率较高，而印度尼西亚和菲律宾的渗透率和平均产品价格明显较低。越南大家电普及率深受当地消费习惯影响。人均GDP和城市化率落后于菲律宾和印度尼西亚。不过，大家电的普及率并不低。原因是与其他东南亚主要国家相比，越南居民数量较少。储蓄意愿较低，但消费意愿较高，且家电产品具有一定的形象展示效果，因此购买中高端大家电的意愿较强。印尼、菲律宾的家电普及率和产品平均价格明显偏低。主要原因是印尼和菲律宾都是岛国，土地分布广泛，基础设施落后，交通物流不便，导致家电很难渗透到经济中心以外的地区。此外，泰国、印尼、中国、菲律宾人均GDP处于较低水平，中低收入消费群体对价格敏感。 TMO集团数据显示，两国洗衣机平均市场价格明显低于六国平均水平，且中低端半自动洗衣机/迷你洗衣机占比较高。

我们对东南亚五国空调清洗市场的改善空间做出以下假设。如果2023年东南亚五国空调普及率达到中国空调普及率（136%）的100%/90%/80%，则还有88/76/64亿美元的提升空间相比2023年东南亚市场规模增长223%/193%/162%。如果东南亚五国洗衣机渗透率达到2023年中国洗衣机渗透率100%/90%/80%（69%），提升空间为62/54/45亿美元，较东南亚市场增长247%/ 2023 年规模：213%/179%。如果2023年东南亚五国冰箱渗透率达到中国冰箱渗透率（101%）的100%/90%/80%，则还有16/11/5亿美元的提升空间，这将2023年与东南亚市场规模相比将增长42%/28%/13%。东南亚空调洗衣机市场有较大拓展空间。

2.2.1.冰箱：结构相对集中，中日韩企业优势明显。

2023年，东南亚主要国家（新加坡、印尼、菲律宾、越南、泰国、马来西亚）冰箱市场规模总计41.2亿美元，同比增长6.1%，相当于冰箱市场的19%中国的尺寸。从国家来看，印尼自2021年起超过韩国成为东南亚最大的冰箱市场，2023年市场规模将达到1.2亿美元，但增速较低，2013年至2023年复合年增长率为-1.3% 2023年，印尼冰箱保有率仅达到78%，相当于中国城镇后期的水平。 20 世纪 90 年代。随着印尼人均GDP的增加，我们认为冰箱的普及可能会加速。越南和菲律宾冰箱市场零售额增长迅速，2013年至2023年复合年增长率分别为4.2%和3.3%，2023年冰箱保有率分别为103%和63%。东南亚冰箱市场平均CR3为56%，结构相对集中。中国企业已通过海尔、AQUA（海尔并购）、美的、东芝（美的制造）、海信等品牌在东南亚冰箱市场站稳脚跟。海尔在东南亚市场的市场份额排名第三或第四。美的在泰国和马来西亚有较大的市场优势，海信的主战场在马来西亚，目前民族品牌的主要竞争品牌有松下、LG、三星、夏普（被鸿海收购）。中国企业的市场份额仍有提升空间。着眼于不同的市场：

在印尼市场，Aqua和美的（含东芝）的市场份额分别为15.8%和4.5%。市场份额排名前两位的是鸿海收购的夏普（27.7%）和印尼本土品牌（17.5%）。在越南市场，Aqua和东芝的市场份额分别为18.3%和9.3%。市场份额前两位分别由韩国三星（25.1%）和日本松下（18.7%）占据。泰国市场竞争激烈，是民族品牌市场占有率最高的东南亚市场。东芝位居行业第一（16.3%），其次是海尔（15.0%）、三星（14.4%）和日立（11.3%），分别排名第三和第四。头部品牌的份额相差不大。海尔在菲律宾市场的市场份额达到13.2%，排名第四。韩国企业松下、LG、三星占据前三名。在马来西亚市场，海尔占7.8%，美的（含东芝）占11.5%，海信占5.3%。夏普和三星这两个品牌的市场份额合计为 46.9%。

2.2.2.洗衣机：韩国企业优势明显，东芝、Aqua影响力提升。

2023年，东南亚主要国家（印尼、菲律宾、越南、泰国、马来西亚）洗衣机市场规模总计26.7亿美元，同比增长5.3%，相当于中国市场的18%。从国家来看，越南市场规模最大，2023年达到7.4亿美元，2013年至2023年复合年增长率为4.9%，保持稳定增长。东南亚市场洗衣机的CR3为49%。海尔洗衣机在东南亚的市场占有率处于第三、第四位。美的和东芝在越南和马来西亚市场优势突出，市场份额排名第二。在泰国市场，海尔和美的份额不足10%。还有很大的改进空间。从细分市场来看：在越南市场，民族品牌市场份额最高，东芝和Aqua位列第二和第三，市场份额分别为19.0%和17.3%。最大的品牌是LG（19.1%），前五名品牌的份额相差不大。民族品牌在泰国市场仍有提升空间。海尔和东芝在行业中排名第四和第五，市场份额分别为8.5%和8.3%。排名前两位的品牌是 LG（24.7%）和三星（19.7%）。在印尼市场，AQUA和美的市场份额分别为14.0%和1.8%。市场份额排名前两位的是夏普（21.5%）和被鸿海收购的LG（15.0%）。菲律宾市场相对分散，海尔（含GE）占据7.3%的市场份额。美的（含东芝）市场份额为8.5%。在马来西亚市场，美的（含东芝）市场份额为18.4%，排名第二。海尔占8.5%，海信占0.6%。三星的市场份额大幅领先，达到25.0%，排名第一。

2.2.3.空调：行业持续增长，日企品牌力显着

2023年，东南亚主要国家（越南、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾）空调市场规模为43.2亿美元，相当于中国市场的9%。东南亚地区空调普及率整体较低。空调是风扇消费的升级产品，需求不像冰箱那么刚性。然而，东南亚空调市场持续增长。越南和菲律宾增长率较高，2013年至2023年复合年增长率分别为6.7%和3.7%。空调市场的CR3为48%。日本品牌优势明显，中国品牌逐渐壮大。越南和马来西亚的美的、泰国的海尔、印尼的格力等市场份额均超过10%。细分市场来看：泰国海尔以10.6%的市场份额排名第三，美的（含东芝）市场份额为4.3%，日本三菱、大金市场份额分别为17.9%和14.1%，排名第一市场上有两个。  美的在越南市场优势明显，美的（含东芝）占比11.5%。松下和大金的市场份额分别为25.7%和18.7%，位居市场第一和第二。在印尼市场，格力在民族品牌中市场占有率最高，占比10.9%。市场份额前三名分别是夏普、大金、松下。菲律宾市场民族品牌占比较低，市场份额最高的海尔（含GE）达到6.3%。格力的市场份额达到2.0%。马来西亚市场结构相对集中，美的排名第三，市场份额为11.1%，其次是大金和松下，市场份额分别为26.5%和19.5%。

2.2.4.彩电：布局最集中，韩国企业优势突出，中国企业不断追赶。

2023年，东南亚主要国家（越南、印尼、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾）彩电市场规模为68.0亿美元，同比增长2.9%，相当于全球彩电市场规模的38%。中国彩电市场。彩色电视比白色电视更受欢迎。 2023年，越南、泰国、马来西亚、菲律宾的渗透率将超过90%。印度尼西亚的渗透率较低，但市场持续增长。彩电市场最为集中，CR3为67%。韩国企业优势突出，中国企业不断追赶。在东南亚主要国家的彩电市场中，三星和LG普遍占据主导地位。中国品牌TCL、海信在东南亚拥有一定的市场份额，并且呈上升趋势。 2023年，TCL在菲律宾和越南彩电市场零售额占比分别为15.9%和10.8%，较2019年分别增长3.3pct和2.8pct；海信2023年在马来西亚和泰国的零售额占比分别为7.0%和6.0%，较2019年分别增长1.5pct、1.5pct。

2.2.5。清洁家电：行业快速增长，中国小家电企业开始崛起。

2023年，东南亚主要国家（越南、印尼、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾）清洁电器市场规模为361.9亿美元，同比增长9.3%，相当于7.3%中国清洁用品市场。东南亚清洁家电市场渗透率不高，行业保持快速增长。东南亚清洁用具的CR3为44%。欧美日企业竞争优势较大，中国小家电企业才刚刚起步。在东南亚清洁家电市场，伊莱克斯、飞利浦、日立等企业普遍占据领先地位。中国品牌小米、科沃斯在东南亚国家的布局相对全面。德尔玛在印尼市场排名第二，市场份额为12%。

2.3.聚焦渠道红利：随着跨境电商的兴起，家电品牌有望迎来渠道红利。

2.3.1.线下渠道：是目前东南亚市场的主要销售渠道。

欧睿数据显示，东南亚主要国家线下渠道占据绝对优势，2023年占比约80%，其中印尼和马来西亚线上占比均超过20%。

以越南为例，城市化道路、庞大的年轻人口、快速发展的制造业以及高消费、低存款的习惯，加速了越南零售业的发展。越南连锁渠道最典型的代表是“ World”，成立于2004年，最初定位为电子商务网站。 2014年在胡志明证券交易所上市，逐步发展成为越南最大的家电及手机零售行业龙头企业。截至2023年底，拥有手机零售店1078家、家电零售店2190家、超市店1698家、医药店527家。家电零售业态中的绿色汽车专卖店面积在100至1000平方米之间。卖场销售家电、消费电子、摩托车等品类。他们采用多品牌混合展示的方式，并根据家电的销量收取一定的佣金。家电制造商在卖场进行联合营销，与家电品牌分摊营销成本。 World 的商店已渗透到越南的乡镇和村庄。

2.4.2.线上渠道：东南亚是全球电商增速最快的地区。中国家电品牌有望通过跨境电商受益渠道红利。

东南亚是世界上最大的移动设备和社交媒体用户的所在地之一。东南亚五个主要国家的移动设备普及率均超过100%，这意味着很多人拥有不止一台常用移动设备。从互联网和电子商务普及率来看，马来西亚和泰国的互联网普及率明显高于其他三个国家。五个国家的电商渗透率相差不大，均在60%+的水平。

东南亚连续三年成为全球电商增长最快的地区。数据显示，2023年东南亚仍将是全球电商规模增长最快的地区，销售额增速高达18.6%。该地区已连续三年位居榜首。其中，东南亚的菲律宾、印尼、马来西亚、泰国和越南均位列各国电商市场增速榜单前十，增速均超过12%。

印尼是东南亚最大的电商市场，占据东南亚电商平台的半壁江山。 Works数据显示，2022年东南亚电商市场GMV将达到995亿美元，同比增长14.2%。印尼是最大的电商市场，GMV达519亿美元，占东南亚总量的52%。除泰国外，各国GMV排名与人口排名基本一致。新加坡和马来西亚在人均 GMV 方面的领先地位与其在人均 GDP 方面领先于其他国家的地位一致。按平台来看，东南亚各国GMV排名第一，东南亚地区GMV总额达479亿美元，占比48.1%；马来西亚、泰国、越南、菲律宾GMV排名第二；在印尼，GMV占比48.1%。比例非常接近，分别为36%和35%，以10%的GMV份额排名第三。

东南亚电商市场“多元化、多元化”的竞争格局初见端倪，新玩家纷纷涌现。虽然近年来保持稳定增长，但总体增速明显放缓。 2021年第三季度订单数同比增长123.2%，已连续九个季度实现同比三位数增长。到2022年第三季度，订单量增速放缓至19.2%。 2022年第二季度，东南亚订单量同比仅增长10%，第三季度订单量同比下降。新玩家层出不穷，增长速度令人瞩目。 2022年开始，Shop将逐步进入马来西亚、泰国、越南、菲律宾、新加坡等5个东南亚国家市场。报告显示，自2022年上半年东南亚开放跨境入口以来，Shop每年GMV月均复合增长率近90%，2022年交易额达到44亿美元。2023年初, Shop 正式宣布在东南亚推出其在线商城。 2023年，其GMV将超过130亿美元，其中印尼将超过40亿美元，泰国市场约为35亿美元。据路透社报道，在总人口6.3亿的东南亚，下载量已达3.6亿，活跃用户数达2.65亿，积累了庞大的用户基础。此外，中国网络品牌折扣零售商唯品会也于2023年1月正式宣布进军东南亚市场，并同步推出官网“.sg”和APP。 2023年8月，拼多多旗下跨境电商平台Temu正式上线菲律宾站（东南亚首家）。自2022年9月上市以来，Temu以极高的性价比席卷欧美市场。据最新报道，特木2023年GMV预计达到140亿美元，2024年目标达到300亿美元，东南亚市场有望成为新的增长极。尽管东南亚电商市场已形成“一极、多元化”的竞争格局，但在高度增长的市场中，龙头企业尚未展现出绝对优势，仍有可能催生新的龙头企业玩家。

【】全能选手，注重性价比，产品多元化，给顾客良好的购物体验

这是一个来自新加坡的电子商务平台。它成立于2009年，隶属于母公司Sea。截至2024年2月10日，腾讯为Sea第一大股东，持股比例为18.69%。 2015年在东南亚和台湾上线，2016年进入越南市场。主要业务模式为C2C，即个人卖家和买家之间的交易。它还提供B2C服务，即品牌商家和买家之间的交易。目标用户是年轻、对价格敏感、喜欢网上购物的消费者。因此，产品定位是低价，具有成本效益和多元化产品的产品，涵盖了美容，家庭生活，妇女服装，手机和平板电脑以及家用电器。电器和许多其他类别。优势在于为客户提供良好的购物体验。例如，简单易用的界面设计，方便且完整的搜索方法，安全可靠的付款方式，快速有效的物流服务，丰富而有趣的营销活动等（双重十一，十一，双十二，黑色星期五，圣诞节，圣诞节，新年等），还将邀请当地名人和互联网名人担任其品牌代言人或实时广播客人，以提高其品牌知名度和影响力。

【】东南亚版的“ ”提供了高质量的产品，并具有自己的物流和仓储网络。

这是新加坡的电子商务平台，该平台于2012年进入越南市场。它是越南最早的电子商务平台之一，并于2016年被阿里巴巴收购。其商业模式是B2C，也提供C2C服务。它的目标用户是对质量和服务有很高要求的消费者。因此，它的产品被定位为中高端，真实和品牌丰富的产品，涵盖服装，鞋子和袋子，美容，孕产妇和婴儿，家用电器，数字等多类。优势在于强大的背景支持。它在2016年被阿里巴巴收购，可以使用阿里巴巴的资本，技术，经验和资源来提高其平台的运营能力和竞争力。此外，可以使用阿里巴巴的生态系统（例如Tmall，，， 等）来介绍更多的品牌商人，产品，付款方式和物流服务，以丰富平台的内容和功能。它拥有自己的物流和仓储网络，称为（LEL），涵盖越南的主要城市和地区，为用户提供快速，可靠和方便的交付服务。 LEL还为卖方提供一站式物流解决方案，包括产品存储，包装，交付，收益等，降低卖方的运营成本和风险，并提高卖方的效率和满意度。此外，它非常重视品牌建立和用户忠诚度，并定期进行各种品牌活动和会员活动，以为用户提供更多的折扣和收益，增加用户粘性和回购率。它还将与地方政府，媒体，社会组织等合作，以进行各种公共福利和社会责任活动，以增强其品牌形象，声誉和影响力。

【商店】内容操作 +社交属性以实现流量转换为销售

商店是来自中国的电子商务平台。它于2020年在越南推出。这是一个集成了视频社交网络和电子商务的应用程序。它是由（中文版本）开发的。 Shop的商业模式是B2C，还提供C2C服务。商店的目标用户是喜欢视频社交网络并对趋势和时尚感兴趣的年轻消费者。因此，Shop的产品定位是时尚，时尚和个性化的产品，涵盖衣物，鞋子和包，美容和配饰。 ，数字，玩具和其他类别。 2023年10月4日，印尼政府正式禁止商店。最直接的原因是，根据修订后的印尼贸易部第50/2020号法规，它指出，电子商务和社交媒体业务必须分开。 2023年12月11日，宣布将以8.4亿美元的价格从Goto购买75.01％的股权（印度尼西亚第二大电子商务平台）。 1月31日，与Goto的合作交易正式完成，Shop还利用了回到印尼市场的优势。商店的最大优势是其独特的视频社交和实时流媒体功能，其中包括以下方面：使用视频社交网络吸引和保留用户，并使用实时流促进和增加销售，从而提高用户的信任和购买意愿。商店利用名人和互联网名人来增强品牌知名度和影响力，使用名人和互联网名人的资源，使用户可以在同一应用中关注并关注他们最喜欢的名人和互联网名人，观看他们的视频和现场广播，也可以购买产品由他们认可或推荐，在名人和电子商务之间建立了无缝的联系，并提高了用户忠诚度和回购率。

[TEMU]完整的监护模型支持白品牌创造极低的价格，并且预计半监测模型将提高整体合同履行效率

Temu是来自中国的电子商务平台。它是下的跨境电子商务平台。它于2022年9月推出。第一站是具有出色消费能力的美国市场。凭借其最终的成本效益策略以及高投资和全面营销策略，Temu迅速征服了海外的城市和领土。 Temu采用了完全管理的 +投标机制，其目标群体是追求最终低价的用户。从Temu平台的销售流程来看，卖方仅负责在整个过程中提供商品（释放商品并将其交付给国内仓库），其余的则用于投资促进，需求分析，物流和交付，后销售客户服务等都由平台安排。在完全托管的模型下，平台买家拥有更大的主动性（与内部销售商进行交流，选择产品，确定价格，分析外部需求等），而卖方仍然拥有商品的权利，但在价格和价格方面相对被动返回。没有独立的控制。此外，根据后来的报道，Temu引入了招标机制。该平台每周举行一次竞标。价格最低的同一风格的获胜者可以获得更多的流量支持，而失败的招标产品将受到平台的库存和新版本的限制。

Temu完全管理的模型的优点是，它降低了产品出国并加速卖家的阈值，这更有利于白品牌的增长而不是品牌建设。根据Temu的招标机制，目前向卖方提供的主要是白品牌。随着卖方的涌入，未来可能会清理使用信息差异来赚取价格差异或取货的卖方，以及那些具有创新的差异化产品或由于规模效应而具有出色的成本优势的卖方。卖方可能有优势。目前，定居的Temu品牌的数量仍然相对较少。 2023年3月，Temu将加强品牌KA商人的招聘。它可以为品牌商人主页品牌商店促销，品牌搜索流量加权，外部投资广告优先级和其他特权，并且具有强大的国内知名度。 Midea，，，Li Ning，Anta等品牌只需要具有相关的品牌授权即可进入。目前，Temu与小米，XTEP，Li ning等合作。我们相信，当客户流量增加到一定范围时，它将吸引更多强大的品牌制造商进入，这将导致增长平台，还将为该品牌带来更高的利润率。随着业务的发展和卖方实力的增强，Temu在2024年初推出了一种半管理模型，这对拥有海外仓库，在海外储存商品并具有当地交付能力的卖家有益。该半管理模型计划于2024年3月15日在美国网站上推出，并将在3月底扩展到欧洲现场。东南亚，日本，韩国和俄罗斯将来也将扩大。在半管理模型下，卖方需要管理海外仓库产品，宣布供应价格（价格仍由Temu买家验证），并在下达订单后发出订单。在这两种模型中，该平台都负责定价，营销，售后，客户服务等，其不同在于仓储和物流实现。选择半管理模型的商人无需使用指定的跨境仓库物流服务提供商。 Temu的半管理模型将缩短交货时间，扩大大型球员，提高海外仓库离职率，并提高整体合同履行效率。

3。中国家用电器公司如何在东南亚市场开展努力？

3.1.当前情况：日本和韩国公司是主要的竞争对手，中国公司继续努力增加其份额。

东南亚消费者更喜欢海外品牌，当地消费者和电子消费品公司很难改善。日本和韩国是中国的主要竞争对手。当前的东南亚国家经济水平仍在发展中。国内独立研发的水平很低，制造业开始迟到，与中国相比，没有完整的产业链优势。此外，日本和韩国主要的电器公司在东南亚建立了第一步的优势，因此本地公司相对很难变得更好。从消费者心理学的角度来看，东南亚消费者更倾向于从外国品牌购买主要的电器和成像设备，认为外国品牌的质量更好。马来西亚，新加坡和泰国的消费者更喜欢中国品牌，而菲律宾人则更喜欢外国品牌。接受率相对较好，越南和印尼人更喜欢西方品牌。因此，中国东南亚市场的主要竞争对手是日本和韩国品牌。

3.2.过去：中国领先的家用电器公司通过生产能力部署 +独立和收购品牌 +渠道扩张在东南亚市场做出了巨大努力。

中国领先的主要电器公司已将其生产基础部署在泰国和越南地区的核心，同时通过独立的品牌推广以及对日本品牌的收购来扩大其品牌影响力。考虑到东南亚由离线消费渠道主导，电子商务的兴起极大地影响了居民的消费决策，这也是中国家用电器公司通过深入培养离线渠道并夺取快速增长股息来开发渠道的一种方式在线频道。

3.2.1. Haier Smart Home：收购Sanyo以开发“ Aqua + Haier”双重品牌，在本地化策略下创建了高端品牌

收购了Sanyo的白色商品业务以及完全集成的产品生产能力和渠道资源。从2007年到2012年，海尔（Haier）分阶段收购了日本公司Sanyo的家用电器业务，并获得了Aqua的永久使用权。 Sanyo家用电器始于冰箱和垫圈，并深入参与了南亚和东南亚的白色电器市场超过30年。在产品方面，海尔（Haier）获得了空气冷却技术，制冰技术，频率转换能源节能技术和Sanyo冰箱的其他产品技术，同时促进了基于品牌积累的高端开发；今年年底的生产能力，海尔在越南，泰国，印度尼西亚，菲律宾，马来西亚和日本等六个市场上收购了家用电器业务，泰国，越南，印度尼西亚和日本的四个制造基地以及2个冰箱以及2架冰箱和清洗日本的机器。研发中心大大提高了本地制造能力，并大大降低了生产成本。在频道方面，在Aqua的原始渠道的帮助下，它已进入泰国和越南的百货商店，以最大程度地吸引消费者。在管理方面，它获得了日本公司产品研发团队的高级管理经验和经验。海尔智能家居在东南亚实施了双品牌驱动策略，使用越南和印度尼西亚等反中国传统的国家使用Aqua Brand（高端）；并在马来西亚和泰国使用海尔品牌。 2022年，东南亚家用电器市场整体承受着压力，但海尔智能家园（Haier Smart Home）逆转了这一趋势，增长了12％，包括越南，马来西亚，印度尼西亚和菲律宾的两位数增长，这是两位数的增长该行业的速度是两倍。面对竞争，海尔拒绝竞争价格，并使用高端产品开放市场来创建自己的品牌。东南亚的主要电器也具有产品升级的趋势。例如，容量为400升或更高的冰箱零售比例从2019年的26％增加到2021年的35％。2017年，海尔的冰箱首次在越南推出了高端产品T DOOR TOOR T DOOR 456冰箱，然后Haier 528高端冰箱于今年下半年推出，并在一口气中进入了当地的冰箱销售Top3排名。价格已成为前三名销售列表中的前三名产品。同时，2019年，海尔·阿奎（Haier Aqua）正式用于在汤奈省（ ）投资的洗衣机工厂，主要用于生产中高 - 高端鼓洗机器。

高端卡的成功从本地化的本地化中受益。海尔根据当地消费者的需求开发了更多实用的产品。由于东南亚的气候炎热和潮湿的环境，很容易在空调内繁殖霉菌。每个家庭每个家庭的空调的清洁成本都超过1,000元。对于这个疼痛点，海尔通过自我清洁和灭菌功能发射了空调。泰国人不高兴，海尔已经开发了一个T型冰箱，可以使清爽的沉积物以实现分区温度控制，以便在泰国一个沉闷而潮湿的环境中，蔬菜和水果仍然很新鲜。印度尼西亚位于热带地区，温度相对较高，但功率换入通常是断开连接的。在48小时的电力off的情况下，Aqua冰箱已经启动了非冻结的功能，该功能满足了当地人的需求。针对南亚和东南亚的潮湿 - 热水洗衣机，很容易繁殖内管的气味和细菌污垢的问题。

3.2.2，视频/家用电器：体育营销+在线布局+成本有效定位，重视东盟黑白电力协调

品牌的独特运动营销在世界上取得了成功。自2008年以来，积极参加了体育赛事和赞助，包括澳大利亚公开赛，F1赛事和美国第二大汽车活动。到2016年，海斯斯还赞助了欧洲杯，并成为欧洲杯历史上的第一个。中国品牌赞助商极大地促进了英国，法国和德国等欧洲国家的改善。随后，继续赞助2018年世界杯，2020年的欧洲杯和2022年卡塔尔世界杯。多年来，对全球顶级赛事的支持为开辟了独特的体育营销道路。海斯斯的国际化进程已加速。采用E -的奖金，在在线渠道上具有领先的布局。从2019年到2021年，东南亚在快速发展的时期迎来了。该平台显示了东南亚市场的快速发展。它占据了东南亚几乎一半的电子商务电子商务公司。 在东南亚也实现了强烈的布局，有机会在东南亚建立强大的布局并与双方建立。根据“用户中心”的共识，首先专注于通过创新的联合营销方法扩大规模和市场份额。在价格余额方面，推出了功能差异化的在线特殊资金资助产品，以满足不同渠道的消费者需求，并减少对离线销售系统的影响。从在线销售的角度来看，海伦斯在泰国和马来西亚的核心东南亚市场上的在线销售排名基本上是电视类别的Top1。产品组合，投资策略以及与双方的牢固互动也是决定成功的因素之一。

东盟地区的建立表明，海伦斯对发展东南亚的决心，预计未来的黑白电力将会得到协调。 2022年11月，海辛建立了东盟区，这是仅次于日本地区的第二个直接市场。在本月，在越南市场上重新启动了东芝电视台的业务。海伦斯在东盟地区的品牌业务持续了增长趋势，其三个月的收入增长了47％，这反映了东盟地区的资源整合最初取得了成果。 集团的子公司，2023年12月21日， 家用电器和 Video共同宣布，为了促进全球发展战略并共同扩大东盟地区的业务发展和品牌建设，两家公司已签署“合资合资企业于12月21日协议决定共同投资于建立 Co.，Ltd ..总共持有50％ 全部促进产品集和高端升级的东盟地区的电力。将来，它将通过“ +”的双轮驱动来推动品牌，以增强品牌的调整和分享。

3.2.3，MIDEA小组：综合研究和销售以及对东亚的收购继续撰写东南亚品牌的领先地位

发展东南亚的“研究和销售”的整合。 Midea Group于2007年在越南建立了首个海外生产基地，主要是生产小型电器等。近年来，泰国已成为MIDEA集团在东南亚投资的主要国家。 Midea在泰国建立了四个基地，即梅伊兹（）压缩机和韦尔（）在达兴（）的电动工厂。 的空气调节工厂从上游的核心组成部分到下游家用电器形成了垂直综合工业链。 MIDEA的泰国空气调节工厂是MIDEA海外最大的数字智能绿色工厂。总安装自动化生产线应用了KUKA机器人和自动化设备。以行业4.0作为基准，它覆盖了208,000平方米的面积。它位于泰国（EEC）的“东部经济走廊”中，预计在2025年的空气条件工厂建成后，它将成为泰国甚至东南亚最大的空气调节生产基地之一。基于泰国工厂，MIDEA空调还建立了东盟研发中心，以将工厂升级为“研究和销售”的集成布局，这有利于提高发展能力，交付以满足独特需求产品并提高供应链响应速度和运营决策速度；东盟的需求并补充其他市场。将来，美容还将加快东盟国家的“研究和销售”的整合。目前，美国空气调节泰国工厂约为85％。东盟研发中心90％的成员来自泰国，菲律宾和印度尼西亚等东盟国家，以开发高能效率产品，随着东盟电力账单和电力张力的增加。

收购东芝，并继续写下东南亚品牌的领先地位。在MIDEA并购之前，东芝·拜电气公司的业务主要集中在东南亚和日本市场。份额是最高的份额。 2014年，东芝是泰国最大的冰箱品牌，市场比例为24％。该份额达到了18％，排名第二，MIDEA的空调，洗衣机和冰箱，包括泰国和印度尼西亚在内的六个东南亚国家，尚未进入市场上排名前五。对东芝的收购使MIDEA在东南亚和日本市场中的突破，此外，它在电子控制等技术领域也有所改善。 2016年3月，MIDEA在收购后的短期内使用了MIDEA对东芝拜电企业的正式收购。海外销售是由最初的东芝团队完成的。但是，经过两年的运行，效果少于预期。在2017 - 2018年，MIDEA调整了组织结构和操作模式。东芝仅负责日本的运作。这些领域的产品认证和安全标准，以确保东芝品牌和美容之间的区别。 2018年，越南市场推出了东芝的鼓产品，但是经过两年的渠道扩展，品牌已成为2020年越南市场份额的第一名。

3.3.将来：跨境电子商务条目的数量将增加，频道股息将出现，并有望开放中小型品牌的增长空间

在线频道股息可能为中小型品牌打开空间。与每个人相比，小型设备的安装属性较弱，量较小和单位价格较低。它更适合在线销售。东南亚小型电器销售占家庭用具的较高。电子商务渠道的开发驱动了许多小型家电公司的发展。东南亚E-商务渠道的转变与中国非常相似。在2020年在国内 Live广播中购物时，许多具有出色互联网运营能力的小型家用电器公司出现了。声通道增长了高速增长。另一方面，东南亚市场的跨境电子商务渠道是中国E-商务巨头的背后。游戏玩法与中国相似。我们认为，期望不断飙升的新兴渠道将为品牌商人带来频道股息。相应的渠道操作经验的积累有利于在东南亚市场和开放式增长空间中复制。

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